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　　中国期货业协会最新统计辛苦标明，以单边计算， 7月天下期货走动商场成交量为821，411，338手，成交额为503，899.26亿元，同比永诀增长19.72%和着落1.04%，环比永诀增长3.98%和7.89%。1-7月天下期货商场累计成交量为4，7726868娱乐城，290，422手，累计成交额为3，125，166.11亿元，同比永诀增长27.88%和1.33%。

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　　郑州商品走动所7月成交量为363，314，814手，成交额为130，008.47亿元，永诀占天下商场的44.23%和25.80%，同比永诀增长54.61%和41.88%，环比永诀增长5.91%和11.88%。7月末郑州商品走动所捏仓总量为21，595，377手，较上月末增长8.80%。1-7月郑州商品走动所累计成交量为2，050，288，879手，累计成交额为747，771.53亿元，同比永诀增长62.29%和38.83%，永诀占天下商场的42.96%和23.93%。

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事件：公司公布2023年半年度业绩预告，上半年业绩预计出现扭亏为盈。公司预计2023H1实现归母净利润为6500万元到8200万元，预计实现扣非净利润2200万元到3000万元；其中Q2单季预计实现归母净利润为3149万元到4849万元，同比变动-13.02%～33.94%，环比变动-6.04%～44.69%，预计扣非净利润扭亏为盈，为2641万元～3441万元。

轮胎行业内外需求双复苏6868娱乐城，支撑上游轮胎骨架材料需求

(1)欧美轮胎市场复苏，利好我国轮胎出口。全球经济从2020年下半年逐步复苏，带动汽车及轮胎行业回暖。据Statista,欧洲汽车销量明显增加，2023Q1欧洲汽车销量同比增长17.54%，汽车销量的增长托底轮胎需求。据美国联邦储备系统数据，2023年上半年美国汽车零部件及轮胎店零售额同比增长5.68%，创近五年新高。在海外主要轮胎消费地区需求复苏的背景下，我国轮胎2023年1-5月累计出口同比增长12.40%。

(2)疫情影响逐步褪去，国内轮胎景气向上。2022年，受疫情反复的影响，我国出行需求大幅削弱，欧博官网网址轮胎行业整体开工不足。2023年随着疫情影响褪去，大众出行增加，交通运输业全面复苏，带动上游轮胎行业开工情况修复。据Wind，2023年7月半钢轮胎和全钢轮胎开工率分别超过70%和63%，较2022年同期水平高出约6.8%和11.1%。

(3)多家胎企发布半年度业绩预告，轮胎产业整体呈利润修复趋势。近日，三角轮胎发布公告，预计2023年半年度实现归母净利润6.0-6.2亿元，同比增加174%-183%；玲珑轮胎预计2023年半年度实现归母净利润5.2-6.0亿元，同比增加373%到445%。我们认为轮胎行业景气复苏逻辑正在持续兑现之中，从而利好上游轮胎骨架材料需求。

钢材价格持续下行，成本端压力得到缓解

盘条构成轮胎骨架材料最主要成本来源，而盘条属于钢铁产品中的高碳线材。据Wind6868娱乐城，截至2022年7月7日，钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%，钢材价格下行将显著缓解行业成本端的压力。

龙头公司践行节能生产，降本增效优势显著

公司是国内胎圈钢丝单项制造业冠军，全球市占率接近16%。截至2022年底，公司胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝年设计产能分别达到35.0万吨和46.5万吨。而成本端缓解会为公司带来巨大业绩弹性，公司采取降本增效、优化整合内部资源等一系列措施，改善Q2毛利率水平，整体盈利能力进一步提升：

(1)屋顶光伏：公司2015年建设投用太阳能光伏发电项目16MW，2018、2019年累计投资1.8亿元，在约42万㎡的建筑屋顶建设50.5MW屋顶分布式光伏发电项目。经测算，公司光伏项目每年可节约电费成本2235.90万元；

(2)自建风电场：公司计划投建风电发电机组项目，建成投用后公司绿色能源占比可达50%。该计划目前已纳入山东“十四五”能源发展规划，政府建设规划同意后即可启动建设；

(3)自制蒸汽项目：公司推进建设生物质颗粒锅炉，自制蒸汽，可有效降低蒸汽成本20%。该项目预计2023年6月完工。

投资建议：公司单二季度业绩超预期，体现了逐季业绩修复的趋势。我们对下半年公司业绩表现展望积极，认为具备较大弹性，暂不上调公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为1.75/3.25/4.10亿元，当前股价对应PE为20.6/11.0/8.8倍，维持“买入”评级。

风险提示事件：下游行业需求不及预期风险；公司收购整合节奏不及预期风险；原材料价格波动风险；限电限产风险；行业规模测算偏差风险；研报使用的信息更新不及时的风险。

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　　7月郑商所成交额前三名的品种永诀为：纯碱、菜籽油、PTA

　　光大期货看管所长处助理钟好意思燕暗示，7月商品商场地座呈现涨多跌少的面容。“具体来看，7月涨幅超越10%的品种包括生猪、燃料油、LPG、原油、豆粕、玻璃、苯乙烯、尿素、纯碱共9个，其中其中纯碱、尿素弘扬尤为杰出，涨幅超越20%，能化当中的苯乙烯、建材品种玻璃、农居品豆粕涨幅均在10%以上；仅有6个品种录得月度跌幅，跌幅最大为黄大豆1号，月度跌4%。”钟好意思燕告诉记者，7月商场走动的主逻辑为好意思联储加息靴子落地访佛国内会议开释强预期，商场风险偏好提高，使得产业链处于供弱需强以及基差偏低水位的商品出现大幅反弹。

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